…魔女們目睹這一切，有些驚嚇，又有些不知所措。尤其自覺到自己已現出醜陋的原形，又用手把臉遮來，甚至哭得好不傷心起來。

 維摩詰：

你們還好吧！

 維摩詰慈悲的走近她們，一魔女尖聲叫道：

不要那麼假惺惺慈悲，

都是你逼我們現出這麼醜陋的原形，

害我們無地自容，

所以，

我們不會聽你的

你去做你的聖

我們作我們的魔，

咱們井水不犯河水！

維摩詰平和的對她們說：

妳們這麼在意妳們的容貌嗎？

 一魔女放下手回答：

是的。

 維摩詰說道：可是那是假的啊！

妳們的漂亮都是變現出來的，

就好像戴了一個漂亮的假面具一樣；

其實，漂亮的是面具，而不是妳們啊！

 魔女答道：

那不管！

只要漂亮就好，管它是真是假！ 

維摩詰歎道：

好一群愚痴的女人啊！

 魔女答道：

愚痴不要緊，漂亮才要緊！

維摩詰又問道：

果然是相當的病入膏肓

妳們真的這麼愛美嗎？

魔女答道：

只要能夠達到美貌的目的，

在所不惜！

維摩詰笑了：

好一個「在所不惜」，

如果我告訴妳們，

必須「在所不惜」的愛盡一切眾生，

就可以變漂亮，

那妳們要不要呢？

眾魔女眼睛都亮了，齊聲問道：

真的？ 

維摩詰笑道：

當然是真的，

你們看觀音菩薩不就是最好的例子

因為她最慈悲

所以她是這世界上最美麗的人

魔女們面面相歔，互相點點頭好像漸漸相信維摩詰所說

維摩詰背手踱步，開始趁機為魔女們說法：

只有心美麗了，

容貌才會真正美麗。

什麼才是美麗的心呢？

就是一顆慈悲的心，

而且是一顆慈悲一切眾生的廣大的心。

所以，我現在要妳們以慈悲的心與我一起大聲的唸：

願眾生與我一起到達光明、幸福、喜樂的圓滿淨土！ 眾魔女猶疑了一會，隨即小聲的一起唸了一遍：願眾生與我一起到達光明、幸福、喜樂的圓滿淨土！

維摩詰高興的說道：

再唸！

眾魔女又唸了一遍，此次堅定多了：

願眾生與我一起到達光明、幸福、喜樂的圓滿淨土！ 

維摩詰更高興的說：

大聲的唸！

 眾魔女大聲的、虔誠的、快樂的齊聲念誦：

願眾生與我一起到達光明、幸福、喜樂的圓滿淨土！

接著，奇妙的事發生了，眾魔女醜陋的容顏消失了，變成真正美麗的容貌，魔女們互相察覺了，不停舞蹈，好不高興！